大众集团6月24日发布公告称，已同意将旗下发动机制造商Everllence SE业务（前身为“MAN Energy Solutions SE”）出售给美国贝恩资本（Bain Capital），交易金额约为74亿欧元（约合人民币572亿元）。

公告显示，大众集团已与贝恩资本达成排他性协议，将出售Everllence 51%的股权，剩余49%的股份则由大众集团作为主要股东在中期内继续持有。交易的最终完成尚需获得监管机构批准，并履行相关协商程序。

在竞购过程中，贝恩资本的竞争对手包括EQT殷拓、CVC资本和黑石集团（Blackstone）等顶级私募股权基金。其中EQT与保时捷及卡塔尔方面组成了联合竞购体。

这笔交易预计将成为今年欧洲工业领域规模最大的资产剥离案例之一。当前，大众集团正对旗下汽车业务进行大幅成本削减，此举意在回笼资金。

据悉，此次收购为杠杆收购，即收购方以大规模借入资金作为主要交易对价。

大众集团首席执行官Oliver Blume表示：“更精简的组织架构和业务流程，将使Everllence在数据中心、能源及航运等富有潜力的市场中获得进一步增长的机会。同时，这也将使大众能够更加聚焦于自身核心业务。”

根据交易条款，Everllence在奥格斯堡、奥伯豪森、柏林、汉堡和拉芬斯堡等地的工厂，将在新所有权结构下至少保留至2030年底。此外，贝恩资本预计将加大对船用发动机研发、推进技术及脱碳解决方案的投资力度，从而推动Everllence持续推进低零碳燃料技术领域的研发工作。

此次剥离的时机恰逢船舶动力领域正在经历一场深刻变革。发动机制造商正受益于持续的强劲需求，其驱动力来自船队更新、排放法规日益收紧以及替代燃料投资。船东日益倾向于指定双燃料发动机，并为现有发动机加装改造套件，同时现有船队对能效升级的需求依然旺盛，而这一切都要求企业在研发方面保持持续投入。

Everllence前身为MAN Energy Solutions，是大口径二冲程和四冲程船用发动机、涡轮机械及脱碳解决方案领域的领先开发商与设计商，业务涵盖航运、能源和工业领域。该公司年收入约49亿欧元，员工约1.6万人，在船用双燃料发动机技术开发方面居于领先地位。

就在本月，Everllence在哥本哈根研发中心对其ME-LGIA氨燃料发动机成功进行了型式认可测试（TAT），推动该二冲程低速主机向今年晚些时候的商业市场首秀迈进一步。

近期，Everllence最新一代双燃料甲烷发动机已获得全球首份订单——Everllence B&W ME‑GI Mk10.7，标志着该平台及汽车运输船领域的重要里程碑。